Patrimoine Gescap

Patrimoine GESCAP répond à vos besoins quotidiens en matière de conseil patrimonial. Composée d'outils pédagogiques et professionnels, cette gamme vous permet de relever le défi de la mise en place de ces nouvelles missions.

 

Patrimoine GESCAP s'articule, d'une part, autour des Outils Flash, accessibles à tous les collaborateurs. Ces outils permettent de répondre rapidement à une question isolée. Vous traitez ainsi les attentes de vos clients relatives au conseil patrimonial en donnant une réponse concrète et en valorisant le conseil apporté.
Un produit composé d'une trentaine d'outils flash, complet et accessible à tous pour démarrer le conseil patrimonial.

  • Sur chaque outil, saisissez les données sur une seule page, avec simplicité et rapidité.
  • Valorisez ainsi votre conseil par une présentation courte et professionnelle, permettant d'amorcer la facturation de ce type de mission.
  • Quelle que soit l'attente de votre client, sachez répondre à toutes ses questions du quotidien.

Approfondissez l'étude patrimoniale de votre client en valorisant une compétence métier élargie.

  • Inventoriez le patrimoine de votre client de façon détaillée et pédagogique, dans ses dimensions économiques, juridiques et fi scales
  • Disposez d'un calendrier des plans d'actions du suivi patrimonial à mener
  • Calculez facilement le montant de l'ISF et de la succession de votre client
  • Bénéficiez d'une présentation soignée et développée de haute valeur ajoutée

Un outil unique permettant de comparer des stratégies d'investissement.

  • Bénéficiez de l'intégration de tous les régimes de défiscalisation immobilière.
  • Utilisez la projection dynamique et modulable de tous les flux associés au patrimoine (revenus, retraite, dividendes, loyers, dépenses, budget,...).
  • Contrôlez dans un tableau la trésorerie prévisionnelle et personnelle du client (investissements & arbitrages inclus).
 

Commandez ce logiciel de conseil en ligne !

new
A partir de
510€ HT

Patrimoine Gescap

Gamme d'outils permettant d'approfondir l'étude patrimonial de vos clients.

Modules

  • -Simulation Fiscale
  • -Bilan patrimonial
  • -Mémento
  • -Outils Flash Statut Dirigeant
Télécharger ici
la version de
démonstration
114mo

Je désire commander
Patrimoine Gescap

  • Avec les modules suivants

  • Nombre de postes

Téléchargez la brochure

Patrimoine
Gescap

Cliquez ici

Demonstration

Télécharger ici
la version de
démonstration

Cliquez ici

Lire un article

L'approche client par les chiffres et l'affectif patrimonial

Cliquez ici