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- La saisie des différents composants du patrimoine se fait à partir de fiches classées par thèmes, lesquelles constituent un véritable guide d'entretien.
- Une fois le bilan établi, le logiciel vous propose plus de 180 stratégies patrimoniales cernant les 26 thèmes essentiels. Vous avez ainsi accès, à partir d'une recherche sur un mot-clef, à un conseil de professionnel.
- A partir de l'analyse du bilan et des conseils recueillis dans la banque de données du logiciel, vous recommandez à vos clients les stratégies à mettre en oeuvre pour une gestion optimale de leur patrimoine.
- L'outil de simulation intégré vous permet de faire des projections sur plusieurs années avec un recalcul automatique des données fiscales. Vous présentez à vos clients le résultat des différentes hypothèses retenues et l'aidez ainsi dans son choix.
- L'outil propose aussi des lettres de mission, des lettres d'accompagnement, un outil de collecte des données, une démarche commerciale...
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