Patrimoine Gescap

Patrimoine GESCAP s'articule, d'une part, autour des Outils Flash, accessibles à tous les collaborateurs. Ces outils permettent de répondre rapidement à une question isolée. Vous traitez ainsi les attentes de vos clients relatives au conseil patrimonial en donnant une réponse concrète et en valorisant le conseil apporté.
Un produit composé d’une trentaine d’outils flash, complet et accessible à tous pour démarrer le conseil patrimonial.

• Sur chaque outil, saisissez les données sur une seule page, avec simplicité et rapidité.
• Valorisez ainsi votre conseil par une présentation courte et professionnelle, permettant d’amorcer la facturation de ce type de mission.
• Quelle que soit l’attente de votre client, sachez répondre à toutes ses questions du quotidien.

Approfondissez l’étude patrimoniale de votre client en valorisant une compétence métier élargie.

• Inventoriez le patrimoine de votre client de façon détaillée et pédagogique, dans ses dimensions économiques, juridiques et fi scales.
• Disposez d’un calendrier des plans d’actions du suivi patrimonial à mener.
• Bénéficiez d’une présentation soignée et développée de haute valeur ajoutée.

Un outil unique permettant de comparer des stratégies d’investissement.

• Bénéficiez de l’intégration de tous les régimes de défiscalisation immobilière.
• Utilisez la projection dynamique et modulable de tous les flux associés au patrimoine (revenus, retraite, dividendes, loyers, dépenses, budget,...).
• Contrôlez dans un tableau la trésorerie prévisionnelle et personnelle du client (investissements & arbitrages inclus).